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第41章 月12日6大事件影响下周行情（第1页）

6大事件影响下周行情

上周五大盘全天低开后震荡探底回升，三大指数均小幅下跌。盘面上，消费股迎来反弹，预制菜方向领涨，宝立食品涨停，同庆楼连续两天大涨。电力股午后异动，粤电力A、南网能源涨停。ChatGPT相关概念股冲高回落，数字水印表现活跃，汉邦高科20CM涨停，汉仪股份、金运激光涨超10%；海天瑞声早盘涨超10%，午后跳水一度跌超5%；恒烁股份、格灵深瞳、天娱数科等多股炸板。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌，涨停个股数量创近期新低。沪深两市今日成交额8928亿，较上个交易日缩量83亿。板块方面，乳业、农业、酒店旅游、预制菜等板块涨幅居前，小金属、汽车整车、一体化压铸、通用航空等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.96%。北向资金全天净卖出33.74亿元，其中沪股通净卖出13.38亿元，深股通净卖出20.37亿元。

热点聚焦：

1、以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机！机构看好光储、信创方向超额收益前景

在两会后，随着政策预期落地、12月份经济数据开始披露和企业财报披露期临近。

点评：市场主要矛盾向盈利端倾斜，科技成长、小盘、高估值、亏损股的超额收益将有所收窄。整体看两会前各行业胜率高于两会后。

2、Chatgpt将GPU推上风口！国产化进程几何？

近日，Chatgpt火爆全球，上线短短两个月就收获1亿月活跃用户，成为史上增长最快的消费级应用。Chatgpt以其智能聊天功能闻名，作为人工智能技术驱动的自然语言处理工具，Chatgpt的背后离不开AI芯片的支持。

点评：AI模型的运行需要有海量数据的并行计算能力，因此其所需芯片GPU应该是最主要的。”如果传感器可以类比人的感官，GPU则可以比作人的大脑。AI芯片相关概念股：寒武纪、澜起科技、景嘉微、复旦微电。

3、绑定信创和数字经济两大热门赛道！数字证书迎政策利好产业链上市公司梳理

近日，国家发改委发布通知提出，首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求，在市、区（县）两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。其他地方也要加快工作节奏，尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。从产业链上来看，数字证书属于密码产业链的中游。

点评：AI模型的运行需要有海量数据的并行计算能力，因此其所需芯片GPU应该是最主要的。如果传感器可以类比人的感官，GPU则可以比作人的大脑。AI芯片相关概念股：寒武纪、澜起科技、景嘉微、复旦微电。

4、新能源汽车+自动驾驶！模拟芯片国内市场规模未来超3000亿，这些上市公司布局相关业务

2023年半导体的相关研报。美国半导体工业协会（SIA）近日发布的数据显示，2022年全球芯片销售额达到创纪录的5735亿美元，同比增长3.2%。从芯片类型来看，模拟芯片销售额增幅最大，同比增长了7.5%，达到890亿美元。

点评：半导体行业已有边际改善，2023年中半导体产业链库存有望去化完成，建议持续关注需求和库存边际变化，静待行业景气拐点，并把握板块投资的提前布局时机。

5、2022年北美企业机器人订单创历史新高

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.5%，本周累跌0.17%;纳指跌0.61%，本周累跌2.41%:标普500指数涨0.22%。本周累跌1.11%。热门科技股多数下跌:热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.66%，本周累跌3.79%。

面对2022年美国载入史册的低失业率，越来越多的企业只能求助于采购机器人来救火，推动该行业的订单续刷历史新高。根据先进自动化协会（简称A3）总结的数据，北美地区（绝大多数位于美国）的工厂在2022年订购了创纪录的4.41万个机器人，同比增加11%；订单价值达到23.8亿美元，同比增加18%。

这里主要提到中概股主要原因就是上周五公布的数据利好，但中概股没有上涨。所以，上周五公布的数据有利好兑现的嫌疑，如果是利好兑现，下周一大盘还有一个探底的过程，但20日线3225点附近还是构成较强支撑，大盘向下的空间不大，下跌还是机会。

点评：利好板块：工业4.0、机器人概念。

6、中国1月金融数据重磅出炉。

央行发布数据显示，1月份新增人民币贷款4.9万亿元，同比多增9227亿元，刷新单月最高纪录，其中住户贷款增加2572亿元，企（事）业单位贷款增加4.68万亿元。社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月末M2同比增长12.6%，增速创2016年5月来新高。

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一月份是春节，按道理大家都在忙于过节，但公布的数据却是远超市场预期，说明放开以后，大家都在忙于干活，经济复苏可能会超出预期。特别是人民币贷款远超市场预期，上周四市场传言，一月份人民币贷款将达到5万亿，结果引发了上周四大盘大涨，但当晚没有公布数据，所以，上周五大盘又跌下去了，但这个数据是真实的利好，基本上是市场预期的最高值，另外，中长期贷款增加2231亿元，说明房地产销售有走好的趋势。而同步公布的社融数据和M2等数据都是超出预期。

点评：随着疫情等扰动因素消退叠加政策持续加力，一季度宽信用还将持续发力。

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