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A股8月28日降低印花税对于短期市场情绪提振明显
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市场信息:M国商务部长访华;12个高风险省份第二批专项债项目审核通过率较低;财政部、税务总局发布民用航空发动机和民用飞机税收政策;七部门联手制定重点资源产业发展总体方案(涉云南铜业、贵研铂业等);宁波市9月1日起实施境外旅客购物离境退税政策;大盘单日票房已连续68天破亿;人造太阳中国环流三号取得重大科研进展(涉安泰科技、宝胜股份、金杯电工等);电动汽车与分布式储能系统发展报告白皮书在沪发布;国内海上平台最大段塞流捕集器完成陆地吊装;全国最大单体全N型光伏电站开工建设;华南地区最大水产市场已无日本货源;上海发布两项支持高级别自动驾驶的5G网络标准;深圳率先发布智能网联汽车标准;浙江实施数字技术工程师培育项目;浙江嘉兴全面取消限购限售。
热点分析:虽然政策和经济预期反复造成近期A股市场有所调整,但当前时点无须过度担忧。目前处于流动性宽松、政策加码阶段,短期A股调整至低位,积极因素正加速累积。尤其是政策支持、企业盈利拐点、M联储加息渐近尾声等都将有助于稳定A股大盘。若美债收益率企稳、M联储逐渐退出加息周期,伴随中国制造业复苏,国内货币、财政、资本市场政策加码,极具性价比的A股市场有望磨底后向上。题期在经济承压下,人工智能相关板块相对抗跌:后期随着地产刺激政策出台,预计顺周期的地产产业链、券商板块将率先反弹:中长期而言,消费、医药、新能源将迎来较好配置机会。
步入中期业绩密集披露期,43家A股上市券商中,已有18家公司发布了2023年半年度业绩报告(占比超40%),在去年同期低基数效应下,自营投资收益的修正带动大部分券商主要利润指标同比增长,业绩整体情况普遍向好。净利润方面,共有3家上市券商的净利润同比增幅超100%。其中,东北证券实现净利润5.47亿元,同比增长164.48%,增速暂列第一;西南证券紧随其后,净利润同比增长137.08%;长城证券暂列第三,净利润同比增长105.04%。(证券日报)
8月27日,财政部、税务总局发布公告,证券交易印花税实施减半征收;同日证监会也接连发布多项政策“组合拳”,主要内容包括阶段性收紧IPO节奏、进一步规范股份减持行为、降低投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例等。多部门密集出台支持资本市场发展的政策措施,彰显了监管部门落实“活跃资本市场,提振投资者信心”新要求新任务的坚定态度和呵护股市的决心,回应了投资者对当前市场发展难点痛点问题的关切,将有力推动投资者预期改善和资本市场健康发展。
目前,M国、日本、德国等均已经取消印花税,我们认为调降印花税有助于A股参与国际竞争。历史复盘表明,2000年以来我国交易印花税共经历过三次调降,外加一次将双边征收改为单边征收;历次下调印花税对A股的提振效应明显。近期,活跃资本市场、提振投资者信心的一系列举措标志着资本市场改革新篇章的开启。上述政策落地后,A股市场的底部信号更加明显,建议积极把握增配时机。
相信昨晚大家一定睡的不好,因为组合拳太振奋人心了,很多朋友炒股以来都没有接触过这么大的利好。再简单给大家解读一下:
1、印花税:8月28日起,证券交易印花税实施减半征收:降低印花税属于非常明确的救市信号,这是国家从税收中掏出了真金白银,实践了活跃资本市场的承诺。历史上:05年之前还没有股改,所以真正有参考价值的是05年以后,最近的一次是2008年,由双边征收改为单边征收,幅度和周一类似,都是交易印花税减了一半,当天大盘涨幅9.45%。虽然,此前小作文一直有传言,但毕竟真正落地,还是让不少人比比较吃惊!
2、ZJH:阶段性收紧IP0节奏,促进投融资两端的动态平衡:滥发新股也是这次市场信心崩溃的原因之一,从最近的新股发行节奏上看,这一条已然在悄悄实施,现在是公开说明,给市场吃下定心丸,
3、ZJH:将投资者融资买入时的融资保证金最低比例由100%降至80%。意思简单明了,继续加大融资杠杆,为市场提供更多的资金流动性,意思很简单,本来你10万块钱本金再融资10万,现在只需要8万就能融资10万,是不是提高资金流动性了?
4、ZJH:存在破发、破净,或最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持。绝对的王炸!!!这条政策比降印.花.税还要给力,巨量减持的杀伤力远远超过了新股滥发,这次终于从源头上堵住了上市公司圈钱套利的制度漏洞。
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三年未现金分红这一条,基本目前95%的上市公司就不满足,剩余的5%又被不能破净这条卡住。相当于大股东,实控人减持的路全被堵死了,想减持要么就是把公司利润做上去,为股东带来分红回报,要么就是把股价炒到净资产以上去,两条路对股民而言,都是王炸级别的利好!
这个时候分析周一的行情就没意思了,3岁小孩都会的事我们就不去分析了,谈谈我的看法:先说乐观的:从之前被人嘲笑的101股,到降交易佣金,都是隔靴搔痒,此前认为印花税不可能降的一种说法认为:很多人都觉得印花税每年几千万,上头不会轻易放弃,如今重磅消息落地,至少代表了上面想活跃资本市场的决心,近几周的政策也让人看到了“一系列政策在路上,成熟一项,推出一项”,后续的大股东减持、强制分红等政策也理应在路上,从这个角度来看,下半年行情应该会顺畅很多。
再说说悲观的:王炸都已经出了,万一还不行咋办??股市的根本职能是融资,A股的问题,不在于交易成本,而在于盘根错节的大股东、实控人利益,举个例子:英伟达的牛逼,不是他的业绩增速有多超预期,而是在如此高位的英伟达,跟随财报一起出的是250亿美金的回购方案。
反观我们的半导体龙头:华虹半导体,刚圈了200亿,就拿着这200亿去做理财,降印花税,利好无疑,代表的是提振市场的决心,问题是后边会不会有对整个市场配套的政策跟上,但是不管怎么说,短期肯定是利好,直接打爆空头!!
无疑,政策“组合拳”的强力出台,再次释放了稳预期、强信心的强烈信号。基本面,我国经济保持稳中向好趋势没有改变;政策面,“活跃市场,提振信心”一揽子措施,成熟一批,推出一批;市场面,A股估值已处历史低位,高股息率、低估值的绩优公司越来越多,市场吸引力逐步增强。我们相信,资本市场必将展现有活力、信心足的新面貌,也必能为实体经济复苏提供更丰富的给养。
降低印花税对于短期市场情绪提振明显、券商板块表现尤甚;关注此次政策组合拳的长期积极影响。当前券商板块估值及持仓仍处低位,资本市场政策功能具备顺周期属性,若市场情绪修复,板块或表现出更大的业绩及估值弹性。政策“组合拳”力度非常大,将抑制A股下行空间,扭转A股下行趋势,A股有望在政策鼓舞下,走出大幅上涨走势,A股市场量能得到释放势在必行,大盘反转行情即将到来。
宏观政策方面,政策进入落地期,其中地产和化债政策稳步推进,预计最终力度不会弱于预期,国内经济运行的底部特征明显,预计8月环比增速不会弱于7月。
底部信号方面,上市公司回购潮处于过去5年来高点,历史上与市场底部重合度较高;机构自购潮再次出现,过去5年来该现象平均领先市场底一个月左右。
市场行为方面,8月以来北向资金快速流出,累计流出规模已接近历史极端情形,而ETF月净申购则处于6年以来最高值;市场负面情绪扭转仍需等待,但A股当前已经具备年度配置价值,并已步入“伏击区”,建议择机布局产业和政策主题。
综合分析:本周是8月最后一周,上市公司半年报的披露也将结束。或许仍然会有个股爆雷对行情产生影响,但在重磅利好出现之后,其对行情的影响可能会相对减弱。而一旦上市公司中报时间窗过去,那么影响市场的因素就会少了一个,从中报时间窗的角度来说,市场也在转折的窗口。面对近期快速下跌的好公司也要多加分析,看看是因为中报业绩还是其他什么原因造成的急跌,如果能够发现一些被股价错杀的好公司进行低吸,那还是赢面大风险小的,比如前面提过的机场板块,基本面没啥大问题,市场后市形成黄金坑的机会很大。还有像信创龙头、AI热门股等,出现断崖式下跌,市场传闻是和某大型私募产品到期赎回有关,这种下跌和公司基本面关系不大,那么大幅下跌后就会迎来低吸的机会了。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,浙商,开源,中信,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.28
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