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长春高新经历几次大跌它的价值投资逻辑变了吗(第1页)

长春高新之前因为离婚风波股价大跌,上周又一次因为离婚风波影响股价大跌。

虽然有出来澄清,但是因为叠加业绩和市场的问题,这次投资者还是有些情绪,近期长春高新还是持续下跌。

为了缓解股民的情绪,长春高新最近几天还回购了公司的股票,以此证明公司自己是看好自己的。

那除了这些八卦,或者舆论层面的话题,长春高新的价值投资变了吗?

一、投资逻辑复盘

长春高新是一家医药科技创新产业集团,产业定位以生物制药为主,房地产为辅,实现了金赛药业、百克生物、华康药业、高新地产“四驾马车”发展格局。

分产品来看,2021年营收占比中,制药业占比93.48%,房地产占比6.18%,制药业中基因工程生物类药品占比87.51%,中成药占比5.97%,所以基因工程是公司最主要业务。

子公司金赛药业主要产品为注射用重组人生长激素(粉针剂)、重组人生长激素注射液(水针剂)、聚乙二醇重组人生长激素注射液(长效水针剂)等人生长激素系列产品及辅助生殖、妇女健康、医疗器械、儿童营养品、创面愈合等领域产品。

子公司百克生物主要从事人用疫苗的研发、生产和销售,目前共有三种已获批上市的疫苗产品,其中水痘疫苗是年满一岁儿童必须接种疫苗之一,狂犬疫苗适用于养宠物人群及被动物感染的患者,流感疫苗适用于3-17岁在流感季节易感冒人群,这三种疫苗覆盖率和接种率均比较高。

最后带状疱疹疫苗在老年人群中发病率较高,但中国接种疫苗率较低,渗透率还有提升空间。

百克生物营收也呈逐年增长趋势,但增长幅度和基因工程业务相比较小。

我国庞大的人口基数为预防接种事业发展提供了广阔空间,未来疫苗行业有着不错的发展前景。

知道了长春高新的投资逻辑,它近期的状况如何?

二、生物制品行业现状

(一)生长激素市场有较大增长潜力,金赛长效水针有比较大的增长潜力

矮小症发病原因复杂,常涉及多基因、多通路、多网络的信号调控,包括生长激素缺乏(GHD)、家族性矮小、骨骼发育障碍等,矮小症中GHD占比近15。

除先天性GHD外,异常发育、肿瘤和感染等原因也可能引起神经内分泌功能紊乱导致获得性GHD。

目前针对生长激素缺乏的患儿,主要治疗手段为补充外源生长激素。据科技日报,我国4-15岁的人群矮小症发病人数有700万,但就诊人数不到30万人,

接受正规治疗的人数只有约3万人,渗透率较低,目前许多家长还缺少对矮小症的正确认识,导致患儿错过了最佳治疗时间。

基因重组人生长激素(rhGH)已经成为现代生物技术生产的重要产品之一,目前国内市场在售的生长激素类型有三种,分别为短效生长激素(粉针剂)、短效生长激素(水针剂)、以及长效生长激素(水针剂)。

长效rhGH每周仅需注射一次,能减少因注射相关的不适,是解决儿童用药依从性差的重要手段之一。

据弗若斯特沙利文统计,2020年全国重组人生长激素销售总额约59亿元,其中金赛增(长效)销售额约6亿元,

2021年接受生长激素注射治疗的中国儿童生长激素缺乏症(PGHD)患者占比较低,临床需求很大程度上尚未得到满足,

弗若斯特沙利文预计中国PGHD市场规模到2030年将增长至358亿元,

2018-2030期间的CAGR为19.8%,而长效rhGH市场因其安全性和便利性或将得到更快速地增长。

(二)带状疱疹市场有较大增长潜力,百克生物疫苗有比较大的前景

百克生物目前拥有水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等已获批的疫苗产品。

其中水痘疫苗的市占率多年处于领先地位,为百克生物主要的收入来源;鼻喷流感疫苗是与世界卫生组织合作的、纳入WHO全球流行性流感行动计划的、国内独家经鼻喷接种的流感减毒活疫苗;

百克生物自主研发的带状疱疹疫苗是国内首个用于40岁及以上人群的带状疱疹疫苗,填补了国内带状疱疹疫苗市场的空白。

带状疱疹(HZ)是一种由潜伏在脊髓后根神经节或颅神经节的水痘-带状疱疹病毒(VZV)再激活引起的急性感染性皮肤病,除特征性的皮肤表现外,通常伴有神经病理性疼痛。

HZ好发于50岁以上人群及免疫力低下者,HZ是一种重大的全球性健康问题,国外的一般人群发病率为(0.19~10.40)1000人年,中国的一般人群发病率为(1.90~5.06)1000人年。

HZ的治疗措施主要包括系统应用抗病毒药物和疼痛管理,尚无特效药。HZ疫苗能降低HZ发病率,是行之有效的预防措施。

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